Les questions que nos clients se sont posées

Je suis remarié (famille recomposée), ma nouvelle femme est-elle protégée si je meurs en premier ?

Je souhaite réaliser une holding, quelles précautions à prendre ?

Je pars prochainement à la retraite, l’organisation de mon patrimoine est-elle prête ?

J’ai un enfant et je vis en concubinage, ma compagne est-elle protégée ?

Mon conjoint est décédé l’année dernière, comment dois-je déclarer mon impôt sur le revenu ?

Ma femme a peu de revenus, sera-t-elle bien protégée si je prédécède ?

Mon enfant est handicapé, puis-je le protéger même après ma mort ?

Je suis bénéficiaire d’un legs, la personne décédée était endettée, suis-je obliger de l’accepter ?

Je suis chef d’entreprise et acteur principal dans ma société, ma prévoyance est-elle adaptée ?

J’ai peur que mes droits de succession soient trop élévés, puis-je agir au préalable ?

Je souhaite vendre ma société pour partir à la retraite, ai-je droit à un dispositif d’exonération particulier ?

Je suis héritier et n’ai pas de disponibilités pour payer les droits de succession, existe-t-il une solution temporaire pour m’aider ?

Je viens de créer une holding, doit-elle être active ou passive ?

Ma SCI détentrice des locaux professionnels est à l’IS ai-je fait le bon choix ?

Je vais prochainement céder ma société comment puis-je échapper à l’ISF ?

Ma retraite ne comblera pas mon niveau de vie passé, puis-je y remédier ?

J’ai réalisé divers dons manuels de manière égalitaire à mes 3 enfants, cela ne pose pas de problème lors de ma succession ?

Mon enfant a 18 ans et commence à travailler, est-ce toujours intéressant de le rattacher ?

J’ai 71 ans, je viens de souscrire un contrat d’assurance vie, était-ce le meilleur choix ?

Je suis salarié de ma société, le statut de TNS serait-il plus adapté/protecteur ?

Mon meilleur ami a fait un OBO, très intéressant selon lui, est-ce adapté à moi ?

Mon enfant a plus de 21 ans et poursuit ses études, puis-je toujours le rattacher ?

Je souhaiterais donner à mes petits-enfants directement, en ai-je le droit ?

Est-il possible de modifier une clause bénéficiaire sur un contrat d’assurance vie ?

Je me suis fâché avec l’un de mes enfants, puis-je le déshériter ?

Je souhaite acquérir de la location meublée par l’intermédiaire d’une structure sociétaire, ai-je raison ?

Ma mère est âgée et dépendante, je décide de la prendre à mon domicile, puis-je bénéficier de certains avantages ?

Je vais prochainement céder ma société, ai-je pensé à tout ?

Mon père me conseille de réaliser un pacte Dutreil, est-ce intéressant et pas trop onéreux ?

Je souhaiterais commencer à transmettre à mes enfants sans me démunir, est-ce possible ?

Mes locaux professionnels sont détenus à l’actif de ma société, cela pose-t-il problème ?

Je travaille depuis l’âge de 16 ans, puis-je espérer avoir une retraite correcte ?

J’ai déjà changé de régime matrimonial, toutefois je souhaiterais le modifier de nouveau, est-ce possible ?

Je souhaite réaliser une donation à mes enfants qui ne peuvent supporter le coût fiscal, puis-je le prendre à ma charge ?


NOTRE RôLE


Vos conseils sont multiples et, même s’ils sont compétents, travaillent rarement en synergie

à la défense de vos intérêts.


Dans ce contexte, VIA Patrimoine occupe une position centrale grâce à ses compétences pluridisciplinaires.


Nous appréhendons l’universalité du patrimoine en faisant le lien entre les actifs professionnels
et les actifs privés.


Notre rôle est comparable à celui du médecin généraliste qui connaît tous les antécédents de son patient, et qui, après l’établissement d’un diagnostic, le soigne lui-même ou coordonne l’action
des médecins spécialistes.


Ces spécialistes sont dans notre domaine les notaires, les experts-comptables, les assureurs,
les avocats et les banquiers.




NOS ATOUTS

Une indépendance qui fait toute la différence

Avec VIA Patrimoine, vous avez réellement toutes les cartes en main pour optimiser avec efficacité vos objectifs patrimoniaux.

 


Une étude sur mesure

Spécialiste des stratégies et solutions patrimoniales personnalisées, VIA Patrimoine exerce les missions qui lui sont confiées en toute indépendance. Seuls comptent les intérêts de ses clients.

Pour vous, c'est la garantie de bénéficier d'une étude personnalisée et toujours adaptée.


 

Une équipe d'experts

La législation est complexe et ne cesse d'évoluer.
 
VIA Patrimoine met donc à votre disposition toute l'expertise d'une équipe pluridisciplinaire.
Economique et financier, juridique et fiscal : ces domaines sont maîtrisés pour vous guider avec efficacité et objectivité.

Pour vous, c'est la certitude de bénéficier d'un accompagnement solide, dans le respect des règles en vigueur.


Une stratégie claire

Pour que vous suiviez pas à pas l'optimisation de votre patrimoine, VIA Patrimoine a établi un mode opératoire où prévalent clarté et précision.

De la lettre de mission qui scelle notre collaboration à l'audit approfondi de votre situation jusqu'à la mise en œuvre des préconisations, tout concours à mettre en place une stratégie sûre et pertinente.

Pour vous, c'est l'assurance d'être pleinement acteur de votre projet patrimonial.


MéTHODE DE TRAVAIL

1- DECOUVERTE PATRIMONIALE

Après avoir identifié vos objectifs, nous procédons à un examen approfondi de votre situation familiale et patrimoniale.

 


2- STRATEGIE PATRIMONIALE

Nous recherchons ensuite des solutions juridiques, financières et fiscales parfaitement adaptées à vos objectifs.

Nous établissons une stratégie patrimoniale écrite précisant de manière détaillée le cheminement permettant de les atteindre.


3- MISE EN OEUVRE

Notre intervention ne se limite pas à son rôle de conseil.

Nous vous accompagnons également dans la mise en œuvre pratique des solutions proposées.

Pour vous libérer des soucis quotidiens, nous centralisons et coordonnons l’ensemble des intervenants, internes ou externes. Puis, nous vérifions et contrôlons l’exécution des tâches confiées.


4- SUIVI PERSONNALISE

Nous établissons régulièrement un suivi des préconisations et vous proposons si nécessaire des adaptations en cas de changement législatif ou de situation familiale.

Notre équipe reste à votre service pour vous assister à l’élaboration des déclarations fiscales (impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune, demande de restitution,…)